長期投資必做的個股交易決策記錄表

投資最需要的就是記錄自己每一筆的交易,大多數人會透過券商的交易系統來看進出場紀錄,或是自己做Excel表格紀錄。有些真的很厲害可以做到即時股價更新,然後把每一筆交易的手續費跟稅金計算的超詳細,比如像知乎上的這篇交易記錄文章。

以前我也有試著用套用那些表格來做交易紀錄,可是後來發現這並不符合自己的需求。

交易記錄需要額外作嗎?

比如交易對帳單上的總價就已經包含手續費及交易稅,券商的APP也可以看到即時損益,那用Excel再記錄即有資訊目的為何? 如果只是單純記錄交易金額、日期、手續費,這個稱之為記帳單,其實就可以不用額外紀錄,券商系統中都有提供了。重點不在於手續費跟目前市價,不需要隨時知道帳面價值的變化。而是要專注在檢視每一次進出場的決策,記錄自己的交易決策歷史,檢視當時是否估價及決策正確,不論正確與否都很有參考價值,作為未來決策的依據。

 

長期投資者重決策

交易決策記錄表重點不在於把所有費用細節或損益計算出來,有很多軟體都做的到。 作為長期投資者,必須不斷精進提升估價能力及對於公司的掌握度。有時資訊評估正確,但是時機不對,或者是漏掉部分的資訊而不自知,造成決策上的誤判。透過這個記錄表,可以達到驗算的作用。

所以我自己就設計一份個股交易角色紀錄表,除了交易紀錄之外, 再加上一個決策記錄檢討欄位,把每一次進出場的原因都寫上去。不僅可以檢視進出場的時機,把當時下決策的原因寫下來,過一段時間再回頭檢視就可以評估當時估價跟市場反應是否有如預期,或者是做錯什麼樣的判斷。

我個人也有使用這個記錄表,在每一筆交易都記錄下來也寫上決策因素。以華研來說,我看好這家公司未來幾年的獲利,在第一次Ella爆出事件,當時判斷即便她離開,對公司並不會有太大的影響。但我唯一做錯的是,沒有想到SHE三個會一起離開。所以就造成進場過早的情況發生,讓我知道還有思考不周全的部分,未來得更謹慎小心思考所有可能的因素,即使看起來發生機率很低,還是得列入評估。

希望這個交易角色記錄表也可以幫助到你,如果你有更好的方法可以優化這個表格,也請拜託讓我知道,讓我們一起精進投資能力吧!

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個股交易決策記錄表DEMO

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