國王的豪華音樂節Fyre-帶給我的投資啟示

前幾天看完Netflix新片"國王的豪華音樂節“,號稱史上最慘的音樂節及Party騙局。主事者結合知名音樂人、頂尖模特兒、網紅及社群效應,在短時間內就賣完一張要價上萬美元的門票,但直到樂迷踏上活動現場的那一刻才知道這一切全都是場空,根本就變成災難現場。很多當地工人還因這個活動拿不到薪水,部份包商還傾家蕩產支付員工薪資。

這部片對價值投資者來說,是一個完美騙局的案例。一個看似美好的案子,怎麼會演變成詐騙案子?大多數人錯失了什麼資訊才會陷入圈套,甚至連天使投資者也都會錯判情勢!如果我們所投資的公司也推出一個大案子,看似有極大的商機,應該要怎麼檢視及避險?

資歷、過程、業界意見、避險

在音樂節的主事者在前期有幾個創業項目的成功,後來要開發跟演藝界相關的APP,想要靠音樂節活動來壯大聲勢,原本該是屬於新創項目的附加活動之一,結果變成宣傳主力。以往創辦人或團隊的資歷並沒有舉辦過大型活動的經驗,雖然很多項目可以聘請專業團隊來協助進行,可是主事者並沒有相關的資歷,會不會變成外行領導內行的情況發生,這是非常需要注意的現象。

在音樂節進行的過程中,主辦方不斷透過社群網路分享相關資訊,可是這個資訊是可以透過拍攝手法或文案來包裝,塑造出完美的假象。網路上有很多詐騙的購物網頁,也是用各式各樣的精美文案影片來吸引消費者下單。 在這個案件裡,其實是內部的天使投資人,也被創辦人刻意誤導,還投入更多的資金。

這時就要思考,如果所投資的公司提出一個以往沒有做過的案子,首先第一步最好的方式就是找相同領域產業的案例來對比,分析這個企劃的可執行程度。如果都找不到相關案例,有可能會被包裝成是創新做法,這時候就要思考是不是要投入或是撤出資金,等情勢明朗再投入。

除了找相關案例之外,還可以進一步詢問業界的觀點。因為外行看熱鬧,內行看門道,業界專家一定可以很快判斷這個案子的可靠度以及提出有所顧慮的層面有哪些。即使所有的功課都做了,還是有可能會因為案子失敗而造成損失。連內部的天使投資人都會被刻意誤導的資訊所蒙蔽,更別說外部投資者看不到真相。

即便如此,有些案子真的很吸引人,沒有投資會覺得對不起自己,投了又怕受傷害。這時就是能要檢驗投資者是否能遵守紀律並控制部份,要依能承受風險的程度來分配資金。假設對這個案子超級有信心當然可以投入多一點,如果並沒有相關資訊或者細心程度不足,可是又會手癢忍不住想要跟風,那投入資金的部位就是你覺得全部損失也都無所謂的數字,就是有賺錢就當做樂透,沒賺錢也沒關係。

投資一定有賺有賠,量力而為才能走的長遠。

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