投資者必會AI應用:高速處理海量文件,飆升你的研究效率

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身為個人投資者,在缺乏企業資源可運用的情況下,如何利用有限的時間提升自身研究能力,進而在市場上找到優質的投資機會,是一大挑戰。在AI工具盛行之前,整理財報、年報、法說會影音檔、論文等資料,光是閱讀就要花費大量時間,更遑論整理摘要或統整多份文件的內容。在追求時效性的股市中,如何有效率地吸收資訊,搶得投資先機,成為關鍵所在。

如今,網路上湧現出各種強大的AI工具,為研究工作開啟了嶄新的可能性。這些工具不僅能夠處理海量的文字、圖像、影音等多元資料,真正的挑戰在於有效運用這些工具,將其無縫整合到工作流程中,並學會根據自身需求,持續優化設計明確、具體的提示(Prompt),引導AI生成有洞見的分析結果。

近期我也在探索如何使用AI工具來處理PDF、Word、PowerPoint等文件,結果發現AI工具能夠有效分析報告、整理摘要、直接與內容對話,快速找出關鍵資訊,大幅減少閱讀和整理的時間。

想像一下這幾個應用場景:

・研究新公司,需要翻閱五年的年報或多季財報,現在只需一次性上傳所有文件,提出問題,就能快速得到重點摘要。想想看,你能節省多少時間?

・看到不同機構對同一家公司發布的券商報告,長短不一,以往需要逐份閱讀整理,現在只需上傳這些報告,AI工具便能迅速合併所有文件內容,整理出來。

這些使用場景能讓你省下多少時間?我無法具體估算,但聽起來很不錯吧!

本文主要分享文件處理結合AI工具使用體驗,其他功能如圖檔生成、製作簡報等,則留待讀者自行探索和測試。

股市投資常接觸的資料種類及工具選擇

首先,讓我們分析投資研究領域常接觸的資訊種類。通常需要處理兩大類型的資訊:影音和文件。文件處理尤為重要,因為大多數公司財報、年報以及市場分析報告等關鍵資訊,都以文件格式(如PDF、Word、PowerPoint)呈現。

傳統的人工閱讀和整理方式,不僅耗時費力,而且難以全面挖掘文本中的關鍵訊息。現在,我們可以將這些文件上傳至AI工具平台進行快速分析。

處理影音的AI工具

投資研究經常涉及大量影音資料,如財經新聞、線上直播、電話會議等。以往,研究人員需要花費許多時間觀看或收聽這些內容,並手動記錄要點。現在,我們可以利用TurboScribe,將影音資料自動轉換成文字稿。

轉譯後的文字稿可進一步上傳至AI分析平台,進行更深入的挖掘和提煉。這種影音轉文字再結合智慧分析的流程,可大幅提升我們對影音資料的處理效率,快速發現價值訊息。

這之前我已有寫一篇文章請參閱:投資者必會AI應用:法說會及Podcast的高效解讀

文件處理推薦工具PopAi

當初在尋找測試AI工具時,我設定以下需求,希望能藉由工具提升投資研究效率,節省大量時間:

快速分析財報、研報等大量文件,自動提取重點,生成摘要,將數小時甚至數天的工作縮短到幾分鐘內完成。

・處理非結構化數據如新聞、網路文章,快速識別關鍵詞。

・跨文件整合資訊,進行綜合分析,識別共性特徵和趨勢,無需逐一閱讀每份文件。

許多人詢問是否應讓AI平台閱讀財報,我個人不建議這樣做,因為像財報狗、Goodinfo等平台已經將財務數據整理在網站上,無需再花時間自行處理。

為了找到處理文件的最佳方案,我在多個AI工具平台投入不少費用,因為某些高階功能需要付費才能測試。經過幾個月的測試,我認為在文件檔案處理方面,PopAi是我目前測試多個平台以來最符合使用需求的平台。

PopAi的特點在於,它借助獨特的光學字元辨識(OCR)功能,可以快速識別影印件和掃描文件中的內容。PopAi支援批次上傳多個文件,可一次性分析某公司多年的年報,或彙整多份同主題的研究報告。在使用時可自行將相關主題的多個文件編成一個群組,通過設定適當的提問,PopAi可自動搜尋群組裡的所有資料中整理出答案。透過工具提取文件重點,生成洞見摘要,可大幅縮減我們的閱讀分析時間。

此外,PopAi還能即時呈現分析內容的原文出處,方便使用者隨時查證核對。這個功能有助於我們快速定位關鍵資訊在原文中的具體位置,提升研究的嚴謹性。儘管經實測,原文出處標示的準確率尚未達到100%,但即時查看原文件的功能對使用者而言仍然十分有幫助。

近期,我採用以下流程處理文件:文件 → PopAi → OneNote。由於PopAi目前無法對所有使用紀錄進行分類或搜尋,建議使用自己習慣的筆記方式,將整理出的內容保存下來。我個人選擇使用OneNote,便於整理及未來搜尋使用。

如果想要提升自己的研究效率,推薦大家可以使用:PopAi官網

結語

工欲善其事,必先利其器。雖然付費測試多種工具可能看似成本高昂,但從長遠來看,找到適合的工具可節省大量時間,有效協助處理資訊,提高工作效率。我建議在嘗試各種工具時,可考慮支付一個月的費用來測試完整功能,以評估其是否符合自身需求和研究流程。因為免費版的功能通常會有一定程度的侷限。

同時,我們也要保持理性和審慎,切記AI只是輔助工具,而非萬能靈藥。AI工具提供的回應可能存在不準確的情況,建議使用者應對數據和內容進行自行校對,如果答案非自己想像,請持續優化提問的問題。

投資研究工作需要嚴謹的邏輯思考、縝密的流程設計和不斷的迭代優化。在這個過程中,AI工具固然可以提供強大助力,讓研究更加高效和全面。但更關鍵的是,我們要學會如何駕馭這些工具,將其融入自己的研究流程中,才能真正釋放AI的潛力。

對於每一位投資者而言,學會擁抱AI工具,將其與傳統研究方法相結合,打造個人化的投資研究體系,將是在新時代中保持競爭力的關鍵。

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