從工業4.0趨勢找出股市投資契機

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工業4.0概念最早是在2011年由德國提出,在歷史上前三次工業革命分別是:

工業1.0 機械化
從以前生產所用的人力及畜力轉變成機械作業,透過蒸汽及水力驅動機器,加快生產速度。

工業2.0 電氣化
蒸汽及水力無法滿足高速發展需求,加上發動機和電力設備發明,開始將電力導入機器,帶動自動化生產,也讓許多產業興起。

工業3.0 資訊化
在電子設備及資訊技術發展下,漸漸轉型成數位化生產,各種精密機器的發明加上資訊技術將大量資訊串接應用,提升工業生產的效率品質。

工業4.0 智慧化
在工業3.0的時代,已經朝向資訊化發展,工業4.0時代則是,要做到不只是要創造新的工業技術,更要加強數據收集以及機械之間的溝通聯動,把現有技術、銷售、產品體驗整合。工廠要能達到少量多樣並快速彈性的生產方式,提升資源整合及運作效率以符合現代市場趨勢,這就需要透過把工廠改造成更具「智慧」才能達到要求。在最理想情況是將整個產業鏈串聯。舉例來說:工廠生產時,系統上出現缺料訊息,供應商端透過系統收到資訊,開始進行備料及運送準備,並在生產前順道送達。但現在離理想狀況還很遠,必須整個對應工廠及供應商都在內部建立好完整的資訊系統串聯自動化設備,達到無縫接軌目標。

工業4.0的核心概念主要有三個重點:

1.提升製造過程的價值,減少資源浪費並能高度彈性與客戶配合
2.在製造流程中,根據現場機械或產品的變化,即時自動調整
3.製造過程中,將自動化程度極大化,降低故障意外及人力修正成本

工業4.0是全世界必推動的方向,現在全球製造業還處理轉型升級的階段。幾個主要國家如德國、日本、美國、中國及台灣,都有擬定重要政策朝這個方向前進。台灣擁有許多頗具規模的通信、機械及製造業,在這一波工業革命的浪潮下,投資者能在股市中找到什麼投資機會呢?

拆解工業4.0元素

端看整個工業4.0的發展,其核心環節主要可以分為3大部份:

1.大數據 2.設備 3.應用

大數據從哪裡來?

為什麼會把大數據放在優先首位,因為智慧工廠運作最重要的依據就是數據,工廠從自動化到智慧化的過程中,設備都必須要有感測器,藉此產生大量的資料,獲取更多數據做判讀應用。要處理大數據的環境,會讓以下幾個產業創造商機:a.軟體服務 b.通信網路 c.電腦週邊

1.軟體服務

數據最重要的不是去蒐集,而是預先規畫要如何應用,從軟體端開始規畫,隨著公司營運需求及數據量增加,軟體需要持續升級調整,這時提供軟體服務的公司可以透過銷售套裝或客制化軟體,協助公司處理數據。軟體服務商機則在於可每年銷售授權(使用權及升級)及客制化專案進帳,可以長期有穩定收入來源。

2.通信網路

要做到智慧化,工廠對於網路設備的投資不能少,包括整廠內網及外網的建立,要確保快速且安全,工廠在轉型的過程中,很可能只是想就現況升級,並不會購買全新工具機,而選擇在原有的機械上加裝通信設備。這會有機會讓設備商除了單賣配件外,提供進一步的整合服務,加深跟客戶間的合作關係,並會隨著公司規模擴大,會有新裝維修需求及換機潮來提高營收。

3.電腦週邊

有數據就必須透過電腦伺服器來儲存運算,有些公司會有客制化或大量採購,尤其工業電腦更是會有特殊規格的要求,除了運算能力,還非常重點穩定度,並且要克服所有惡劣環境,例如耐震、高低溫、防水等需求。受惠於各國積極推動工業4.0政策,直接帶動電腦週邊產業的成長。

機械設備升級自動化

機械設備是工廠生產的主要工具,隨著工業4.0的推行,以及未來人力成本越來越高、跨國設廠及客戶需彈性下單的情況下,工廠勢必都要朝智慧自動化設備前進,才能提升利潤及效率,生產用的工具機台也必須要隨之升級。機械設備升級不只是提升單機產能,加入獲取數據資料的能力,讓生產設備相護串聯形成物聯網,有數據結合系統,工廠更知道要如何去提升產能及效率。

因應產業升級,電機機械相關產業就會有商機產生,除了導入過程在原有機械加裝通信設備,也會汰舊換新採購新型機種。不論是機台或是關鍵零組件業者像是提供生產氣動元件、電動元件及線性滑軌等業者,能否搭配物聯網思維,應用感測器、數位控制器、致動器等,整合工控技術及自動化設備,提供解決方案,這些環節不能只是看到廠商有賣設備就有獲利商機,要再去看有沒有配套銷售的商業模式,像是客制化、維修保固、升級等搭配。供應商也必須跟著工業4.0的快速變動情況下,創造加值服務,都是未來值得追蹤該產業或公司的觀察重點。

何種產業適合應用工業4.0概念

基本上從製造業、機械業、運輸業,以及醫療產業都適用,至於應用細節在這裡就不多描述,需要投資者自行蒐集產業知識,從熟悉的能力圈去找商機。

在不同產業會有不同目標,舉例來說:

製造業:監測機械使用情況,預防耗損停機的損失,快速自動調整作業模式
機械業:結合物聯網及大數據等技術,研發支援生產製造的設備及服務
運輸業:使用自動化無人搬運系統進行倉儲作業,快速即時反應客戶需求
醫療業:採用物聯網平台,可以加強管控院內機械設備,維持醫療水準

在公司轉型及應用的過程中,都有前期投入成本及導入風險。中小型公司導入工業4.0概念對比大公司相較容易,因為組織小、決策快及影響層面小,有利於推行。大組織需要經過層層關卡,投入資金大,進度會較緩慢。

結論:如何找到投資切入點

選擇比努力重要,找對能力圈,會節省很多研究的時間。筆者會從上述的大數據、設備、應用三個元素中,再找細項產業做選擇。每個產業領域都有其深度,即使是一個不起眼的環節,都需要花極大時間去挖掘價值。

個人以對產業熟悉度及商業模式喜好的關係,會選擇跟大數據相關的公司來做研究。近年曾在部落格上分享過幾家公司,剛好符合工業4.0的場域環節,分別是6690安碁資訊、8416實威國際。

6690安碁資訊

在物聯網時代,需要有大量不間斷的資料傳輸,以維持自動智慧化生產,只要工廠被駭客攻擊,很容易造成停機、不良品產生的損失,台積電就曾因為受病毒攻擊損失52億。

安碁主要做資訊安全的規畫設置及監控,個人會把重點擺在監控部份,因為監控是24小時全年無休在進行,計費方式又是依資料量來計算,全年無休就會帶進一定的營收,隨著客戶公司規模成長,資料量增加,安碁的營收也會隨之增加。另外監控很大一部份是使用系統來進行,所以不用投入太多資本,即可擁有不錯的成長率。

對安碁資訊有興趣的朋友可以看以下幾篇文章:
安碁資訊(6690)初探:網路世界的資訊守護者
安碁資訊(6690):台灣首家IPO資安服務廠
為什麼看好安碁(6690)卻沒投入?

8416實威國際

實威國際為SOLIDWORKS台灣總代理,主要應用在工業機械設計。除了每年的授權及維護合約收入,實威也會針對客戶的需求,提供專案客制化服務,協助串接ERP或其他內部管理系統,讓客戶在資料流的管理更加流暢。

因為軟體通常是以使用人數計費,只要公司規模擴大,使用人數增加,授權及維護收入都會提高。專案也會與時俱進,針對當下公司營運需求做客制化調整。因為在授權及維護收入部份,通常只要正常使用,就不需要花太大人力作業,在專案部份隨著客戶數增加會有長期延續性的客戶關係,擴大穩定收入來源。

對實威國際有興趣的朋友可以看以下幾篇文章:
實威(8416)初探
實威(8416)-面臨軟體代理的風險及機會

這二家公司在工業4.0所扮演的角色都是很小或不可缺的環節,所以整個工業4.0的概念產業鏈可以切的很細,就看投資者本身能不能挖掘出產業領域的未來發展性。

在研究某項趨勢時,必須多方研讀相關資料,書籍是很好的資料來源,作者會把多年來的研究精華撰寫為一本書,另一個則是可以去找政府報告,可能是政策白皮書或是年度統計資料,透過官方數據來佐證市場需求及發展,如果政府有編列預算要推行,通常市場也會加速進展。

工業4.0的決勝點,不再只挶限於提升機器生產及工廠維運效率,會需要大量跨領域通才,設計建構運作服務系統。未來AI及5G將會是接下來非常值得關注的領域,5G會加速資料傳輸速度,由於同樣的時間內可傳輸資料增加,也會突破以往資料量的限制,而有資料量之後,可以提升機器學習的速度,此時就必須有相對應的演算法規則創造新應用。AI及5G雖然這不是超級新的議題,但是隨著科技運算能力的進步及應用的開發,相信未來會有更多新創商機等著我們去投資。

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